10 năm trước, một khối cầu đen xuất hiện và phá hủy thành phố. Kagerou và Momiji đã chứng kiến điều đó. Hai người trưởng thành, tình yêu nảy sinh, nhưng Kagerou không dám thổ lộ vì cậu thấy mình quá yếu để có thể bảo vệ cô.Một ngày, lịch sử lặp lại, khối cầu ăn thịt con người rồi biến họ thành quái vật. Một cuộc gặp gỡ thay đổi tất cả. Kegerou có thể làm gì để bảo vệ người con gái mình yêu?